Contacto

Top 5: Mayores inversores del mundo Fintech


, , ,
Servicio integral alrededor de una transacción
POR : José Lucoseptiembre Mar, 2021

El cada vez más conocido sector FinTech está atrayendo las miradas de un mayor número de inversores, como se puede observar en el Análisis de Inversión 2021 realizado por nuestros especialistas. En esta noticia nos centraremos en identificar y analizar las adquisiciones realizadas de los 5 mayores inversores del mundo FinTech:

  • Advent International
  • BlackRock
  • Broadridge
  • Goldman Sachs
  • PayPal

En esta imagen podemos ver los logos de los mayores inversores del mundo Fintech entre los que están Advent International, BlackRock, Broadridge, Goldman Sachs y PayPal


Advent International, el PE con más adquisiciones de empresas FinTech  

Desde su fundación en 1984 este Private Equity ha realizado unas 375 inversiones a lo largo de 42 países, convirtiendose en uno de los mayores inversores del mundo. A su vez, tiene a sus espaldas 75 exits y alrededor de 200 adquisiciones, de las cuales nos centraremos en 5 dentro del sector Fintech:

BondDesk

BondDesk, dedicada a brindar soluciones innovadoras en el mundo de la renta fija, cerró la operación de venta con Advent Internacional el día 7 de junio de 2006. Esta transacción ayudó a Advent a situarse aún más en el mundo de la tecnología ya que previamente había invertido en otras empresas FinTech como Ameritrade o Datek Online. Leer más

Addiko Bank

En diciembre del 2014 compró Addiko Bank. Este banco austriaco especialista en consumidores y PYMES ofrece productos especializados, centrándose en los servicios de pago y en los préstamos para minoristas. Leer más

Clearent

En lo que respecta a Clearent, esta es una empresa estadounidense dedicada a los procesos de pago a instituciones financieras, agentes, desarrolladores y comerciales. En marzo de 2018, Advent también adquirió FieldEdge, líder en software de gestión de servicios, con la que crear un líder de pagos integrados. Y así fue, hasta que en febrero del 2021, Xplor Technologies compró Clearent. Leer más

Easynvest

También en marzo de 2018 Advent compra de Easynvest, la mayor plataforma de inversión digital independiente de Brasil. Actualmente la empresa brasileña es propiedad de Nubank. Advent International acordó vender su participación en Easynvest y convertirse en inversor de Nubank. Leer más

Prisma Medios de Pago

Por último, la adquisición más reciente por Advent Interantional en el mundo del FinTech fue realizada el 22 de enero de 2019, día en el que compró a la empresa líder en plataformas de pagos en Argentina. Esta operación constó de 1,42 mil millones de dólares por la adquisición del 51% de la empresa.  


BlackRock, el banco de inversión con más adquisiciones en empresas FinTech 

BlackRock es una empresa estadounidense de inversión que ofrece sus servicios a instituciones, intermediarios, fundaciones e inversores particulares. Es el mayor gestor de activos del mundo. Ha realizado 5 adquisiciones a empresas FinTech:

FutureAdvisor

La primera adquisición que hizo en el mundo de las finanzas tecnológicas fue a la empresa FutureAdvisor, en agosto de 2015. Esta empresa con sede en San Francisco, Estados Unidos, ayuda a las personas a gestionar sus cuentas de inversión a través de Internet. Leer más

CacheMatrix

En segundo lugar, el 27 de junio de 2017 BlackRock compró a la empresa estadounidense CacheMatrix. Esta es uno de los mayores proveedores FinTech que facilita los procesos de gestión de efectivo para los mismos bancos o clientes, a través de una plataforma. Leer más

eFront

La siguiente adquisición se realizó dos años después, en 2019, cuando BlackRock compró eFront, participada anteriormente por Bridgepoint, compañía internacional de gestión de fondos alternativos. La francesa eFront es líder mundial en software y soluciones de gestión de inversiones alternativas end-to-end. Leer más

Aperio

En cuarto lugar, está la adquisición a Aperio el 24 de noviembre de 2020. Aperio es una FinTech estadounidense líder de soluciones personalizadas de renta variable indexada. Esta compra ofrece la posibilidad a BlackRock de mejorar la plataforma patrimonial que tiene con esas estrategias de renta variable de las que es experta Aperio. Leer más

Aquila Heywood

Por último y la más reciente, el 11 de este pasado febrero, BlackRock compró a la empresa inglesa Aquila Heywood. Esta compañía inglesa crea softwares especializados par planes de pensiones, administradores de pensiones con el objetivo de transformar el modo que tienen sus clientes de gestionar sus finanzas. Leer más


Broadridge, entre los mayores inversores del mundo FinTech

Esta empresa estadounidense proporciona tecnología avanzada y soluciones de operaciones, comunicaciones, datos y análisis para el sector de los servicios financieros y las empresas. Ha realizado a lo largo de su vida 39 adquisiciones teniendo un total de financiación recibida de casi 2 mil millones de dólares.  

NewRiver

Broadridge empezó a comprar a otras empresas del sector el 17 de agosto de 2010, con la adquisición de NewRiver, ya plenamente integrada en la compañía. 

Paladyne Systems

Un año después adquirió a Paladyne Systems, empresa estadounidense de soluciones de gestión de inversión en la nube, consiguiendo mayor eficacia, menos riesgos y costes y la mejora de la coherencia de los datos e informes.  Leer más  

Dojima

Después, no fue hasta el 11 de mayo de 2016 cuando compró a su segunda empresa FinTech, Dojima. Esta empresa estadounidense ofrece una moderna plataforma de compensación y conectividad para derivados OTC negociados y compensados en Bolsa. Leer más  

Fi360

La cuarta compra se realizó el 10 de octubre de 2019, día en el cual compró a Fi360. Esta empresa de Pensilvania fundada en el 99 ofrece software de análisis de datos, además de programas educativos, a asesores financieros. Leer más

Itiviti

La última la ha realizado recientemente, el 29 de marzo de este mismo año. Ese día adquirió a Itiviti, empresa sueca proveedor líder de tecnología de negociación y conectividad para el sector de los mercados de capitales. Antes era propiedad de Nordic Capital. Leer más 


Goldman Sachs, popular banco estadounidense 

Entre sus 23 adquisiciones, presenta 5 que pertenecen al sector FinTech: 

Honest Dollar

El 14 de marzo de 2016 compró Honest Dollar, una plataforma americana de ahorro para la jubilación basada en la web y en el móvil. Se enfoca en empleados de pequeñas y medianas empresas, autónomos y contratistas independientes. Leer más 

Bond Street

Un año después el banco estadounidense adquirió a Bond Street, una startup enfocada en la transformación de los préstamos a las pequeñas empresas a través de la tecnología, los datos y el diseño.  Leer más  

Financeit

La tercera empresa adquirida fue Financeit, en diciembre del mismo año. Esta empresa de Canadá, ofrece planes de pagos mensuales a través de la nube, consiguiendo mayor eficacia, rapidez y transparencia en los procesos. Leer más

Final

La cuarta adquisición en el sector FinTech por Goldman Sachs fue a Final, otra startup que ofrece una tarjeta de crédito que te permite controlar tu relación con los diferentes comercios de forma única y sencilla. Leer más   

Folio Institutional

Por último, en mayo de 2020 se realizó la adquisición de Folio Institutional, una empresa estadounidense de tecnología y de servicios de corretaje autocompensados. Leer más


PayPal, la empresa de servicios de pago online más conocida 

La conocidísima empresa americana perteneciente a eBay también tiene su papel en cuanto a adquisiciones de otras empresas FinTech se refiere. 

Braintree

PayPal empezó comprando en 2013 a Braintree, otra plataforma de pagos que proporciona todo lo que se necesita en los procesos de pagos de comercios online o móviles. Leer más

Xoom

Después realizó la adquisición de Xoom, dos años más tarde. Esta compañía americana permite a sus usuarios realizar transferencias online de forma segura. Leer más   

iZettle

3 años más tarde, en mayo, compró a la empresa sueca iZettle. Esta es una empresa que fabrica lectores móviles de tarjetas de crédito y otras tecnologías de pago para pequeñas empresas, ofreciendo soluciones de puntos de ventas portátiles y datos de ventas. Leer más

Hyperwallet

A su vez, en junio del mismo año adquirió a Hyperwallet, una plataforma global de pagos que proporciona a las organizaciones un crecimiento rápido, eficiente y transparente. Leer más 

PayPal 

Por último, PayPal realizó una operación de compra en marzo de este mismo año 2021. Adquirió a Curv, una empresa americana dedicada a la creación de carteras digitales seguras, enfocadas en las instituciones financieras y en los cripto-nativos. Leer más 

The M&A Professionals

Conoce nuestros servicios

Conoce
nuestra
metodología

¿Quieres estar al día?

APÚNTATE A NUESTRA NEWSLETTER

Nuestros pilares

Market Research Technology
Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
Training Methodology
Desarrollamos programas formativos de formato innovador que garantiza la adquisición de competencias tanto técnicas en el ámbito de las finanzas corporativas como en el ámbito de la psicología tan necesaria en los procesos de negociación.

Contamos con una definición de mejora continua de nuestros procesos muy relacionada con el uso de sistemas de información que permite la mejora de la comunicación tanto interna entre nuestros equipos como externa con los clientes. De esta manera extendemos las mejores prácticas identificadas internamente de una manera rápida entre nuestros miembros.

Eres de los que para tomar decisiones prefiere estar bien informado

M&A NEWS
INFORMES SECTORIALES
closearrow-circle-o-downchevron-downcrossmenu