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Análisis de Inversión 2021 del sector FinTech

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¿Qué es el sector FinTech?

La tecnología financiera, también conocida como FinTech, utiliza la tecnología para ofrecer servicios y productos financieros a los clientes. En otras palabras, las empresas dedicadas al sector del FinTech realizan actividades financieras realizada el uso del Internet de las Cosas (IoT), Big Data, aplicaciones móviles, etc. De esta forma, el acceso a los productos financieros, por ejemplo, es mucho más descentralizado y accesible a los usuarios que lo deseen, con objetivos más claros y detallados que los de otro tipo de servicios financieros (ver los objetivos en nuestro Estudio de Mercado).

La adaptación de las empresas financieras a este tipo de productos con un enfoque más tecnológico está a la orden del día. Cada vez son más las empresas que se crean para atender la demanda, ya que no sólo los grandes bancos ofrecen este tipo de servicios. Existen numerosas empresas que se centran en los diferentes segmentos que ofrece el sector FinTech, como WealthTechInsurTechRegTech, entre otras. Puedes ver la segmentación en nuestro Análisis de Inversión 2021.  

Por otro lado, este sector, cada vez más conocido, presenta unas cifras en cuanto a número de adquisiciones y financiación recibida en considerable crecimiento. A su vez, como se ha mencionado anteriormente, cada vez hay más empresas dedicadas a estos servicios tecnológicos.   

Oportunidades del sector FinTech 

El sector FinTech ofrece muchas oportunidades de inversión como se explica en Análisis de Inversión realizado por nuestros analistas expertos en el sector FinTech. Desde el porcentaje de empresas creadas, describiendo la financiación recibida e incluso valorando el número de rondas a realizar en 2023.  

De las 17 mil empresas existentes en el sector, han sido financiadas más de 7 mil, recaudando un total de 277 mil millones de dólares a través de 18 mil rondas de financiación. En el Informe se puede ver la distribución de las rondas por la fase en la que se realiza (Seed, Early, Late…).   

Financiación recibida

El siguiente gráfico muestra la evolución de la financiación recibida y el número de rondas por año. Podemos ver la gran cantidad de dinero recaudado en 2021 (69 mil millones de dólares), estando aún a mitad de año y habiendo realizado cerca de 150 rondas menos que en el año 2020, año en el cual se realizaron 2867 rondas. En el Informe podrá observar la razón de que en el 2021 se haya levantado casi el doble de dinero que en el 2020; unas macro rondas realizadas por los principales FinTech del sector.   

En esta tabla se encuentra la evolución del número de rondas en el sector FinTech desde el año 2011 hasta el 2021. Vemos el enorme crecimiento en estos 11 años exceptuando en 2019 y 2020 donde hubo un decrecimiento importante.
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Inversiones realizadas

En cuanto al número de inversiones realizadas por las sociedades de capital riesgo, también se observa un claro crecimiento, con una previsión para 2023 de casi el doble del número de inversiones realizadas por el capital riesgo en 2020 (siendo en 2020, 1.095 las empresas invertidas). El número de empresas invertidas hasta el momento es de 4.641. Es muy interesante observar que el 80% de las operaciones se han realizado en los últimos 5 años, marcando una tendencia más que positiva. En el Informe podrá observar cuáles son los VC más activos y las inversiones más recientes en el sector.    

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Del mismo modo, el Private Equity también está invirtiendo más en el sector FinTech, con una proyección de más del doble de inversiones en 2023 que en 2019. Por su parte, los PEs han invertido en 2.981 empresas del sector, siendo también el 80% de esas inversiones realizadas en los últimos 5 años. En el Informe podrá observar quiénes son esos PEs más activos y las inversiones más recientes en el sector. 

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Adquisiciones realizadas

Al mismo tiempo, el número de adquisiciones también es impresionante. Este informe muestra los datos del sector FinTech, que es el de los Servicios Financieros en general, y luego examina los datos de adquisiciones más específicamente para las empresas FinTech. La proyección que ofrecen ambos gráficos es positiva, siendo el de Servicios Financieros ligeramente menos pronunciado. Teniendo un boom en el 2018 con un total de 1.236 empresas del sector de los Servicios Financieros adquiridas, en los dos últimos años ha bajado el número aunque se espera que vuelva a subir. De hecho, hasta el momento, en 2021, se han realizado más adquisiciones que el año pasado, 1091.  

Financial services 

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Por su parte, de un modo más enfocado, en el sector del FinTech se puede ver claramente la tendencia positiva, ya que en ningún año han habido menos adquisiciones que en el anterior. De momento en este año 2021 se han realizado el mismo número de adquisiciones que en el 2019, nada más y nada menos que 166.  

En el Informe se puede observar las últimas operaciones realizadas en cuanto a adquisiciones y la distribución que tienen Europa y Estados Unidos y el top empresas con más adquisiciones hasta el momento.
  

¿Estás interesado en la adquisición de empresas? Puedes ponerte en contacto con nuestros asesores aquí de forma totalmente confidencial.


FinTech 

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Salidas a bolsa (IPOs)

Los últimos apartados del informe muestran las últimas OPV. En 2020, se muestran 8 salidas a bolsa con una mayoría de empresas estadounidenses. Por otra parte, en 2020 se muestran 16 salidas, la mayoría de las cuales son empresas chinas y estadounidenses.    

2021 

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2020 

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Overview de España

Por último, se ofrece una breve visión del sector en el mercado español, mostrando cuántas empresas FinTech existen en España, las que han levantado fondos, el número de rondas levantadas, la cantidad de dinero recaudado, el número de adquisiciones y qué empresas han salido a bolsa también el top según la financiación recibida. 

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Table of contents

1. Feed summary

  1. Sector in Numbers
  2. Word Cloud 
  3. What is FinTech 
  4. FinTech Objectives 
  5. FinTech Trend 
  6. FinTech Forecast 
  7. FinTech Segmentation 
  8. SWOT 
  9. Opportunities 
  10. Summary of Key Markets 

2. Exit Outlook

  1. Funding Rounds 
  2. VC Investments: Numbers and Latest VC Investments 
  3. PE Investments: Numbers and Latest VC Investments 

3. Acquisitions and Exits 

  1. Acquisitions in Numbers 
  • Financial Services Category: All over the world, Europe and America
  • FinTech subcategory: All over the world, Europe and America

      2. Exits: 2020 and 2021

4. Spain

  1. Situation in Spain
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