Vender tu empresa es la transacción más importante de tu vida, ¡Te mereces lo mejor!
Vender tu empresa es la transacción más importante de tu vida. Por eso, te mereces el mejor asesor.
Si te estás planteando la posibilidad de vender tu compañía, o bien estás buscando información para venderla adecuadamente debes saber que lo que necesitas es un proceso global y multidisciplinar de búsqueda de comprador que te garantice las mejores condiciones.
En este tipo de procesos no se trata únicamente de maximizar el precio en la venta de empresas, ya que existen multitud de variables igualmente importantes que se deben gestionar y negociar como:
Términos de pago
Mínimos impuestos
Pactos de no competencia
Contratos de la Alta Dirección
Reducción de riesgos y responsabilidades
Plan de integración que contemple el futuro de los empleados tras la venta de tu compañía
Para hacerlo bien, necesitas un profesional con experiencia que lidere el proceso y cuide todos los detalles para alcanzar el éxito de la operación. Por eso, en Baker Tilly Global Deal Advisory contamos con los mejores profesionales en M&A, con la experiencia necesaria para llevar a cabo el importante proceso de búsqueda de comprador que garantice y asegure las mejores condiciones en venta de empresas.
Aspectos que te preocupan sobre la venta de tu negocio
¿Cuál es la máxima valoración de mi negocio y cómo puedo conseguirla?
¿Es el momento adecuado para vender mi compañía con garantías de éxito?
¿Cuáles son las opciones que tenemos los accionistas para cumplir nuestros objetivos?
¿Cómo puedo presentar mi compañía con el máximo atractivo a los inversores?
¿Qué inversores son los que más pueden pagar y quienes tienen más interés en mi compañía?
¿Cómo puedo reducir los riesgos de iniciar procesos en venta de empresas como filtraciones o exceso de dedicación?
¿Qué otros términos debo negociar además del precio? ¿Tendré que asumir responsabilidades? ¿Cómo reducirlas?
10 pasos del proceso de venta de una empresa
Todas las transacciones son diferentes y únicas. Para ofrecerte la mejor experiencia, involucramos a un equipo de personas con habilidades distintas y complementarias (análisis de entornos competitivos, búsqueda de potenciales compradores, análisis financieros, comunicación, etc.), todos ellos liderados por un experimentado Dealmaker.
Nuestro equipo sigue el proceso sólido y apoyado en 10 pasos:
Preparación
1. Estrategia
El éxito de todo proceso es una buena preparación previa que resultará en una mejor valoración y reducción de la duración del proceso. Para ello, es necesario tener claro ¿Por qué quiero vender mi empresa? ¿Cuál es el precio objetivo? ¿Quién deberá estar involucrado en el proceso?
2. Documentación
Se debe estar preparado para cualquier pregunta del potencial comprador. Algunas preguntas habituales: ¿Cuáles son mis diferenciales? Quién es el equipo clave? ¿Cuáles son los principales competidores? ¿Por qué mis clientes me compran? ¿Cómo mantengo y hago crecer mi ventaja competitiva?
3. Información Financiera y Valoración
Una información financiera coherente refleja profesionalidad y genera confianza al comprador. ¿Cuál es el crecimeinto esperado de mi empresa? ¿Tengo la información financiera preparada? ¿Cómo argumento al comprador las hipótesis del plan de negocio? ¿Estoy preparado para aportar la información requerida por el inversor en la DD (VDR)?
Por eso, es importante valorar y analizar las proyecciones ya que el precio suele estar vinculado en parte a ellas.
Marketing
4. Identificar potenciales inversores
Consiste en identificar al tipo de inversor que puede estar interesado en tu empresa. ¿Qué tipo de inversores existen? ¿Cuál es el más adecuado para mi empresa? ¿Cuál puede pagar mejor precio? ¿Cómo es su proceso de toma de decisiones?
5. Contacto
El objetivo en esta fase es contactar con la persona decisora y generar interés con un mensaje personalizado y atractivo. ¿A quién contacto? ¿Qué tipo de comunicación debo usar? ¿Cómo se protege la confidencialidad?
6. Conocer y cualificar al posible comprador
La eficiencia del proceso depende principalmente de negociar con aquellos inversores que realmente están interesados en la adquisición. ¿Está realmente interesado en mi empresa? ¿Tiene el encaje que busco? ¿Qué capacidad de inversión tiene? ¿Qué tipo de estructura de operación suele usar?
7. Negociación en venta de empresa
El secreto está en los detalles. ¿Con cuáles de los candidatos hay que negociar? ¿Quién debe poner la primera oferta? ¿Quién controla y redacta la LOI? Esta es la fase más importante y compleja, nos jugamos el proceso en cada detalle.
Due Diligence y Cierre
8. Due Diligence
En este punto muchas operaciones se caen. ¿Qué temáticas debe cubrir la DD? ¿Debo aportar toda la información que me piden? ¿Cómo funciona un Dataroom? ¿Qué implicaciones tiene en el acuerdo final? Una buena preparación desde el principio del proceso evita sorpresas de última hora.
9. Cierre y Contratos
La estructura de la operación es hasta más importante que el propio precio. En esta fase, se definen al detalle los aspectos críticos de la operación. ¿Cómo y cuándo se paga el precio acordado? ¿Qué garantías aporta el vendedor al comprador? ¿Se retiene parte del precio?
10. Integración
En la venta de empresas es la etapa final del proceso e incluye, entre otras cosas, la redacción de un plan de los 100 primeros días, el cálculo de las sinergias conseguidas y la asignación de un equipo como encargado de la integración.
Si quieres saber cómo podemos ayudarte a vender tu negocio, ya sea en el corto o en el largo plazo, consulta de manera confidencial con uno de nuestros Dealmakers.
Baker Tilly es experto en la venta de empresas
Además de las ventajas de trackrecord en más de 100 operaciones de M&A, el alcance internacional gracias a la red global de oficinas y un equipo especializado en M&A. Somos expertos en venta de empresasy hemos trabajado los últimos años en diseñar un modelo propio de M&A basado en la combinación de tres pilares:
Data Analytics for M&A
Nuestra herramienta Intelfin permite integrar diferentes fuentes de información relacionadas con las potenciales empresas a adquirir como sus datos financieros, crecimiento comercial, sus modelos de negocio, etc.
Con toda esta información hemos desarrollado análisis predictivos y prescriptivos que nos permiten aportar recomendaciones para identificar los negocios con mayor potencial de crecimiento y más rentables para el inversor
Market Research
Nuestro equipo de consultores analistas, apoyados en nuestra tecnología propia y en la práctica continua de análisis de sectores, son capaces de aportar argumentaciones basadas en datos que favorecen el entendimiento de la oportunidad y de su entorno competitivo.
Cada año analizamos más de 50 sectores distintos y compartimos nuestras conclusiones con los principales players de cada uno. Nos permite establecer un amplio “networking” con miles de inversores activos.
Training & Methodology
Nuestra experiencia y expertise no está aislada en la cabeza de unos pocos miembros de nuestra organización. Como fruto de asesorar en cientos de transacciones, hemos definido nuestro servicio aplicando las mejores prácticas de toda la organización.
A través de modernos modelos de formación todos nuestros asesores son capaces de liderar un proceso de venta con los más altos estándares, anticipándose a los potenciales problemas y ayudando a entender al cliente cada fase del proceso.
Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.
Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.
IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.
La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.
El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:
¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo? ¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores? ¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
Training Methodology
Desarrollamos programas formativos de formato innovador que garantiza la adquisición de competencias tanto técnicas en el ámbito de las finanzas corporativas como en el ámbito de la psicología tan necesaria en los procesos de negociación.
Contamos con una definición de mejora continua de nuestros procesos muy relacionada con el uso de sistemas de información que permite la mejora de la comunicación tanto interna entre nuestros equipos como externa con los clientes. De esta manera extendemos las mejores prácticas identificadas internamente de una manera rápida entre nuestros miembros.
Eres de los que para tomar decisiones prefiere estar bien informado
Baker Tilly Global Deal Advisory que opera como Baker Tilly Global Deal Advisory es miembro independiente de Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited es una empresa inglesa. Baker Tilly International no proporciona servicios profesionales a sus clientes. Cada firma miembro es una entidad legal separada e independiente, y cada una se describe a sí misma como tal. Baker Tilly Global Deal Advisory no es el agente de Baker Tilly International y no tiene la autoridad para obligar a Baker Tilly International o actuar en nombre de Baker Tilly International. Ninguna de las firmas miembro de Baker Tilly International, Baker Tilly Global Deal Advisory, ni ninguna de las otras firmas miembro de Baker Tilly International tiene ninguna responsabilidad por los actos u omisiones de las demás. El nombre Baker Tilly y su logotipo asociado se utiliza bajo licencia de Baker Tilly International Limited.
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