Prosegur saca a bolsa su filial Cash para crecer en sus tres divisiones: Alarmas, Seguridad y Prosegur Cash


, ,
Servicio integral alrededor de una transacción
POR : Diego Gutiérrez05/01/2017
Prosegur está inmersa en un proceso de reestructuración con el objetivo de  transformar su actual modelo de gestión dividido en áreas geográficas a un nuevo modelo por tipos de negocio. El plan es dividir las operaciones de Prosegur Cash, Prosegur Seguridad y Prosegur Alarmas y poder potencial cada área.

Sobre Cash

Área de negocios de Prosegur  encargada de la logística de valores y gestión de efectivo, en el que destaca la gestión de furgones blindadas para el transporte de dinero en metálico. Cash cuenta con más de 7.000 vehículos blindados y una plantilla de 51.000 personas en 15 países.  Desde el 2007 ha logrado aumentar su cuota de mercado a nivel mundial un 70% y aspira a que sus ingresos crezcan a un ritmo anual del 7,7% hasta 2019.Actualmente Cash aporta a Prosegur el 90,9% de su Ebit (231M).

Cash pretende realizar adquisiciones en este sector donde consideran que hay margen para la consolidación y desvelan que existen 500 empresas dedicadas a este negocio en todo el mundo.

Operación de salida al mercado

La intención de Prosegur es colocar hasta el 49% de esta división en el primer semestre de 2017 por €2000M lo que le permitirá mantener el control y a la vez captar recursos para crecer no solo en 'cash', sino también en las otras dos áreas estratégicas, que son las de soluciones de seguridad y alarmas. Además la compañía pretende reducir deuda. La operación se realizará por medio de una oferta pública de venta.

En el último mes Prosegur ha anunciado que Prosegur Cash recibirá  un préstamo sindicado a tres años por importe de €600M para financiar su crecimiento. Además, Prosegur Cash asumirá parte de la deuda del grupo PSG, que a cierre del 3T2016 se elevó a €706M.

Consolidación del mercado de Cash

El sector de la logística de valores y la gestión de efectivo es un mercado maduro y consolidado en el que operan ya 500 empresas y en el que los pagos a través de internet y las nuevas tecnologías  se prevé que tengan un efecto negativo sobre este mercado.

El reto de Prosegur es seguir creciendo en este mercado maduro y para ello necesita realizar adquisiciones. Prosegur tiene como objetivo realizar pequeñas adquisiciones en países emergentes para crecer en mercados geográficos. Este año ya compro SVB services para entrar en el mercado surafricano.

"Prosegur Cash es la segunda compañía del sector en el mundo con una cuota de mercado del 12% en términos de facturación. Se ha posicionado como una verdadera referencia internacional y tiene una clara vocación de liderar la consolidación internacional del sector", ha subrayado Lasanta.

Prosegur se centrará en mercados tecnológicos con potencial de crecimiento

Además la salida a bolsa, también aportará liquidez para apoyar sus otras dos divisiones: Seguridad y Alarmas.

 En este año 2016, como ya os anunciamos en un post hace unos meses Prosegur ha ido creciendo en el mercado de la ciberseguridad y ha comprado varias empresas como Dognaedis, empresa portuguesa que ofrece servicios gestionados de seguridad de la información y protección de datos, cuenta con clientes fundamentalmente en los sectores financieros y de las telecomunicaciones y además ofrece servicios de ciberseguridad para gobiernos y departamentos de defensa.

Otros post que te pueden interesar

Prosegur sale de compras: Miv Gesión, Dognaedis y SBV Services

Estudio sobre la inversión en ciberseguridad analítica

Estudio sobre la inversión en Inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad

Si quieres conseguir alguno de estos estudios puedes  rellenar  este formulario o llamanadonos al + 34 946424142

The M&A Professionals

Conoce nuestros servicios

Conoce
nuestra
metodología

¿Quieres estar al día?

APÚNTATE A NUESTRA NEWSLETTER

Nuestros pilares

Market Research Technology
Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
Training Methodology
Desarrollamos programas formativos de formato innovador que garantiza la adquisición de competencias tanto técnicas en el ámbito de las finanzas corporativas como en el ámbito de la psicología tan necesaria en los procesos de negociación.

Contamos con una definición de mejora continua de nuestros procesos muy relacionada con el uso de sistemas de información que permite la mejora de la comunicación tanto interna entre nuestros equipos como externa con los clientes. De esta manera extendemos las mejores prácticas identificadas internamente de una manera rápida entre nuestros miembros.

Eres de los que para tomar decisiones prefiere estar bien informado

M&A NEWS
INFORMES SECTORIALES
closearrow-circle-o-downchevron-downcrossmenu