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IDP adquiere a ECOINTEGRAL - ingeniería especialista en sectores energía y telecom


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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : adminenero Mar, 2022

El 14 de enero de 2022 se formalizó la adquisición de ECOINTEGRAL por parte del grupo de ingeniería IDP. Baker Tilly Corporate Finance ha asesorado a la propiedad de ECOINTEGRAL en esta transacción.

El equipo directivo de ECOINTEGRAL seguirá liderado por Francisco Gabriel Martín como Director General y su Consejo de Administración presidido por Juan Ramón Mateos, socio fundador de la compañía. Con esta transacción, IDP incorpora dos nuevas líneas de negocio estratégicas (energía y telecom) y se erige en una de las 15 primeras ingenierías de España. Continúa así con su plan de expansión tras la entrada de PE Nazca Capital, siendo ECOINTEGRAL su segunda adquisición.

Vendedor: ECOINTEGRAL

Con sede en Córdoba (España), ECOINTEGRAL es una empresa fundada en 1999, especializada en proyectos vinculados a la transmisión y distribución eléctrica, energías renovables y telecomunicaciones. Cuenta con 220 profesionales y oficinas propias en Córdoba, Málaga, Zaragoza, Las Palmas y Cracovia (Polonia). Ha ejecutado más de 500 proyectos de energías renovables (fotovoltaicos, eólicos e hidrógeno) y 3.000 proyectos de transporte y distribución eléctrica para clientes como Endesa (Enel), Naturgy, REE, Forestalia, Q-Energy, Vodafone, Telefónica, Orange, Cellnex y Telxius, entre otros. 

logo ecointegral ECOINTEGRAL

Comprador: IDP 

IDP, fundada hace más de 20 años, está especializada en la prestación de servicios de ingeniería mediante la tecnología y metodología BIM, contando con una amplia experiencia nacional e internacional en el sector industrial, logístico, edificación no residencial, retail, medioambiente e infraestructuras. El modelo de negocio de la compañía está basado en la innovación, la cual le ha permitido aplicar el BIM (Building Information Marketing) a todo el ciclo de vida del activo (diseño, construcción y mantenimiento) aprovechando todas sus ventajas en cuanto a mejora de calidad del diseño y reducción de costes y plazos de ejecución.

Asimismo, la compañía ha desarrollado capacidades diferenciales en digitalización para mejorar el rendimiento de los activos mediante el desarrollo de Gemelos Digitales, abarcando desde la construcción y hasta la operación y mantenimiento. IDP cuenta con oficinas en España y Latinoamérica.

logo idp ECOINTEGRAL

Baker Tilly Corporate Finance:

Baker Tilly ha asesorado a ECOINTEGRAL en las negociaciones con IDP y Nazca Capital. Diego Gutiérrez y Rafa Ibáñez  han liderado el equipo.

Baker Tilly Corporte Finance cuenta con un equipo especializado en M&A, en cuyo segmento del mid & small market viene ocupando recurrentemente un puesto en el Top 10 mundial. Entre los servicios de su portfolio se destaca el​ asesoramiento en operaciones cross-border para clientes multinacionales. 

Baker Tilly International es una red de servicios profesionales de negocios internacionales especializada en asesoría, consultoría, auditoría, asesoría fiscal y legal, contabilidad, servicios laborales y de gestión para PYMES y empresas multinacionales. La red de Baker Tilly se extiende a lo largo de 145 territorios, con 34.700 personas  trabajando en más de 746 oficinas. 

Nuestros pilares

Market Research Technology
Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
Training Methodology
Desarrollamos programas formativos de formato innovador que garantiza la adquisición de competencias tanto técnicas en el ámbito de las finanzas corporativas como en el ámbito de la psicología tan necesaria en los procesos de negociación.

Contamos con una definición de mejora continua de nuestros procesos muy relacionada con el uso de sistemas de información que permite la mejora de la comunicación tanto interna entre nuestros equipos como externa con los clientes. De esta manera extendemos las mejores prácticas identificadas internamente de una manera rápida entre nuestros miembros.

Eres de los que para tomar decisiones prefiere estar bien informado

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