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IDP adquiere a ECOINTEGRAL - ingeniería especialista en sectores energía y telecom


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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : Paul von Kesselenero Mar, 2022

El 14 de enero de 2022 se formalizó la adquisición de ECOINTEGRAL por parte del grupo de ingeniería IDP. Baker Tilly Corporate Finance ha asesorado a la propiedad de ECOINTEGRAL en esta transacción.

El equipo directivo de ECOINTEGRAL seguirá liderado por Francisco Gabriel Martín como Director General y su Consejo de Administración presidido por Juan Ramón Mateos, socio fundador de la compañía. Con esta transacción, IDP incorpora dos nuevas líneas de negocio estratégicas (energía y telecom) y se erige en una de las 15 primeras ingenierías de España. Continúa así con su plan de expansión tras la entrada de PE Nazca Capital, siendo ECOINTEGRAL su segunda adquisición.

Vendedor: ECOINTEGRAL

Con sede en Córdoba (España), ECOINTEGRAL es una empresa fundada en 1999, especializada en proyectos vinculados a la transmisión y distribución eléctrica, energías renovables y telecomunicaciones. Cuenta con 220 profesionales y oficinas propias en Córdoba, Málaga, Zaragoza, Las Palmas y Cracovia (Polonia). Ha ejecutado más de 500 proyectos de energías renovables (fotovoltaicos, eólicos e hidrógeno) y 3.000 proyectos de transporte y distribución eléctrica para clientes como Endesa (Enel), Naturgy, REE, Forestalia, Q-Energy, Vodafone, Telefónica, Orange, Cellnex y Telxius, entre otros. 

logo ecointegral ECOINTEGRAL

Comprador: IDP 

IDP, fundada hace más de 20 años, está especializada en la prestación de servicios de ingeniería mediante la tecnología y metodología BIM, contando con una amplia experiencia nacional e internacional en el sector industrial, logístico, edificación no residencial, retail, medioambiente e infraestructuras. El modelo de negocio de la compañía está basado en la innovación, la cual le ha permitido aplicar el BIM (Building Information Marketing) a todo el ciclo de vida del activo (diseño, construcción y mantenimiento) aprovechando todas sus ventajas en cuanto a mejora de calidad del diseño y reducción de costes y plazos de ejecución.

Asimismo, la compañía ha desarrollado capacidades diferenciales en digitalización para mejorar el rendimiento de los activos mediante el desarrollo de Gemelos Digitales, abarcando desde la construcción y hasta la operación y mantenimiento. IDP cuenta con oficinas en España y Latinoamérica.

logo idp ECOINTEGRAL

Baker Tilly Corporate Finance:

Baker Tilly ha asesorado a ECOINTEGRAL en las negociaciones con IDP y Nazca Capital. Diego Gutiérrez y Rafa Ibáñez  han liderado el equipo.

Baker Tilly Corporte Finance cuenta con un equipo especializado en M&A, en cuyo segmento del mid & small market viene ocupando recurrentemente un puesto en el Top 10 mundial. Entre los servicios de su portfolio se destaca el​ asesoramiento en operaciones cross-border para clientes multinacionales. 

Baker Tilly International es una red de servicios profesionales de negocios internacionales especializada en asesoría, consultoría, auditoría, asesoría fiscal y legal, contabilidad, servicios laborales y de gestión para PYMES y empresas multinacionales. La red de Baker Tilly se extiende a lo largo de 145 territorios, con 34.700 personas  trabajando en más de 746 oficinas. 

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Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
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