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Baker Tilly salta al 1er puesto como asesor en M&A en el sector tecnológico


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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : adminenero Mar, 2022

Como siempre a finales de un año antiguo y a principios del año nuevo se hacen resúmenes, top lists, rankings, clasificaciones, etc. de todo tipo de cosas. Así también nosotros hacemos nuestro resumen del año 2021. Sin duda, un año todavía marcado por la pandemia del COVID-19, pero ya con una recuperación de la economía respecto al 2020.

Baker Tilly salta al primer puesto como asesor en M&A en el sector tecnológico

En la península ibérica, Baker Tilly GDA ha asesorado este año en un total de 17 operaciones (15 de ellas de carácter público), 8 operaciones en buy-side y 9 operaciones en sell-side. Con 10 de las 17 operaciones en el sector tecnológico, ocupamos el primer puesto por número de operaciones en este sector y el segundo puesto en general según la base de datos Transactional Track Record (TTR).

Baker Tilly salta al primer puesto en el sector tecnologico en Iberia
Transacciones en 2021 en el sector tecnológico - Iberia (Fuente: TTR)
Baker Tilly salta al primer puesto de asesores M&A
Transacciones en 2021 - Iberia (Fuente: TTR)

Baker Tilly sube en 2021 hasta la posición 15 en Europa entre los asesores de M&A en “small&mid market”

Según el ranking Europe M&A Review realizado por Refinitiv, Baker Tilly International ha estado en el año 2021 en la posición 15 (por número de transacciones realizadas), tanto en el mercado de baja capitalización (132 deals) como en el Mid-Market (133 deals).

Baker Tilly salta al 1er puesto como asesor en M&A en el sector tecnológico
Transacciones a nivel global

El valor diferencial de nuestro equipo

Las transacciones asesoradas por el equipo de Baker Tilly GDA durante el 2021 reflejan los valores de su oferta principalmente orientadas para las PYMES:

  • Conocimiento sectorial especialmente en el sector tecnológico siendo el líder por números de transacciones.
  • Alcance internacional: 6 transacciones han tenido protagonista a una entidad internacional.
  • Servicio integral: completando el asesoramiento de M&A con el legal y servicios de transacciones, aportando agilidad y coordinación.
  • Versatilidad en tipo de operación y tipo de inversor: balance entre sellside y buyside. Habituados a negociar con todo tipo de inversores como capital riesgo, inversor estratégico y family office. 

A continuación, vamos a hablar de las operaciones más destacadas de cada tipo de asesoramiento que hemos realizado durante este 2021.

Baker Tilly deals by sectors 2021

Sell-side:

  • Externalia, empresa de software para la gestión de CAE ha sido adquirida por BSG holding en un proceso de Buy&build en el ámbito de las soluciones empresariales. (+info)
  • Dapda Motor Digital, empresa especializada en soluciones digitales y servicios para la automoción, ha sido adquirida por MotorK en un movimiento empresarial que pretende ampliar el alcance geográfico de MotorK en España. (+info)
  • BCN Science, dedicada a la comunicación y tecnología sanitaria en Madrid, LATAM y Europa Central, fue adquirida por Evidenze Group Europe con intención de acelerar la expansión internacional. (+info)
  • Cannabinoids Spain, especializada en activos farmacéuticos procedentes de plantas medicinales, fue adquirida por Grow Group PLC, que permite a Cannabinoids cumplir sus objetivos a largo plazo y a Grow Group mejorar su posición en el sector de cannabis medicinal entrando en el mercado español.
  • Baratz, líder nacional de software de bibliotecas, fue adquirido por TSS, especialista en adquisiciones de Software verticales. (+info)
  • Primera Linea Visual, especializada en publicidad en el lugar de venta, fue comprada por el Grupo La Plana. (+info)
  • Macrolibros fue adquirida por Graficas Ceyde en febrero de 2021 con el objetivo de aumentar su base de clientes y expandirse a nuevos verticales de negocio. (+info)
  • Un grupo empresarial especializado en la distribución de productos de construcción y de acabados de interiorismo (suministro para obras, construcción, sanitarios, cocinas, pavimentos, suelos, etc) fue adquirido por una firma de private equity especializada en la compra, gestión y venta de compañías industriales y de servicios en el segmento "low market" em diciembre de 2021.
  • Empresa con larga experiencia acreditada por su servicio de asesoramiento y administración de medicamentos y productos para la salud fue comprada por un inversor privado mediante el soporte de un private equity a finales de diciembre de 2021.

Buy-side

  • Dili Trust, proveedor de soluciones de software para corporate governance, adquirió en julio Gobertia para ampliar el mercado a España y Latinoamérica y da acceso a los clientes de Gobertia a las soluciones que ofrece DiliTrust. (+info)
  • Un family office internacional de origen neerlandés ha realizado durante el mes de abril de 2021 su primera inversión en España inyectando capital en Feltwood Ecomateriales, empresa de tecnológica de envases con ecomateriales, que así además adquirirá apoyo en el desarrollo del negocio internacional. (+info)
  • BSG-Clavei, especialista para software en el sector del calzado y textil, adquirió en enero el 100% de SG Software, distribuidor oficial de Wolters Kluwer en Almería. El grupo dispone así del mayor equipo de especialistas en las soluciones de Wolters Kluwer con más de 25 años de experiencia. (+info)
  • En marzo del mismo año BSG-Clavei compró Clave Sistemas informáticos, especialista en desarrollo e implementación de soluciones informáticas para el agroalimentario.  Refuerza así su crecimiento inorgánico fortaleciendo su posición como fabricante de software para el sector agroalimentario. (+info)
  • Henko Partners, fondo de capital riesgo español fundado a principios de 2021, cerró en diciembre sus dos primeras operaciones de compra, adquiriendo las empresas gallegas Mmypem y Teiga-TMI. Mmypem está especializada en servicios de puesta en marcha para plantas de generación de energía y Teiga TMI presta servicios eléctricos y mecánicos principalmente para el sector energético e industrial. Henko Partners pretende crear un grupo internacional de ingeniería y servicios técnicos con foco en la transición energética y la digitalización. (+info)
  • En diciembre se acordó la fusión de valantic con ABACO Consulting. Para poder satisfacer todas las necesidades de sus clientes y alcanzar sus propias ambiciones de crecimiento, valantic une ahora sus fuerzas con uno de los principales SAP Gold Partners de Portugal, Abaco Consulting. (+info)
  • En el año 2021, el Private Equity Accel-KKR cerró su primera operación en España adquiriendo una de las empresas de capital privado de software más activas en Europa: Endalia. Desde 2013, cuando Accel-KKR estableció su presencia europea, ha completado en la región de EMEA 52 inversiones. (+info)
  • En este 2021 se ha acordado la compra de Alumipres por parte del inversor Vergara Industrial. Gracias a la operación, Vergara Industrial continúa con éxito su estrategia de crecimiento en el sector industrial, generando sinergias con el resto de sus negocios.

Nuestros pilares

Market Research Technology
Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
Training Methodology
Desarrollamos programas formativos de formato innovador que garantiza la adquisición de competencias tanto técnicas en el ámbito de las finanzas corporativas como en el ámbito de la psicología tan necesaria en los procesos de negociación.

Contamos con una definición de mejora continua de nuestros procesos muy relacionada con el uso de sistemas de información que permite la mejora de la comunicación tanto interna entre nuestros equipos como externa con los clientes. De esta manera extendemos las mejores prácticas identificadas internamente de una manera rápida entre nuestros miembros.

Eres de los que para tomar decisiones prefiere estar bien informado

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