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Baker Tilly asesora a Mengual, empresa de venta de herrajes para madera, en la venta minoritaria a Suma Capital


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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : adminmayo Lun, 2022

El 24 de abril de 2022 se cerró la adquisición del 45% del distribuidor de productos de ferretería Mengual por parte de la firma de capital riesgo Suma Capital. Baker Tilly Corporate Finance ha asesorado a Mengual en esta operación. 

Carlos Mengual, accionista mayoritario, seguirá en el negocio familiar para impulsar y liderar el crecimiento de la firma. Apoyado por Suma Capital se buscará un crecimiento inorgánico a través de adquisiciones en nuevos territorios.

Suma Capital inverts in Mengual

Vendedor: Ferretería Mengual

Con sede en Granollers (Cataluña), Mengual fue fundada en 1971, y está dirigido en segunda generación familiar por Carlos Mengual. La empresa es especialista en la venta de herrajes de madera para interiorismo y carpintería, un sector muy automatizado en el que dominan los operadores de ámbito autonómico. Cuenta con una cartera de 9.000 clientes y un catálogo de más de 18.000 referencias de las principales marcas del sector, lo cual le lleva a ser uno de los líderes en su segmento en España.  

El crecimiento de Mengual en los últimos años proviene en gran parte por su apuesta por la venta online, que ya supone la mitad de su facturación, y de la apertura de nuevas delegaciones en Barcelona y Córdoba.

Inversor: Suma Capital

Suma Capital invierte en Mengual

Con sede en Barcelona, Suma Capital es una firma de capital riesgo, que realiza con esta transacción su sexta inversión de su fondo para pymes de sectores tradicionales, SC Growth Fund II. El fondo pretende respaldar los planes de crecimiento orgánico e inorgánico de empresas rentables, involucrándose en la toma de decisiones estratégicas desde el Consejo de Administración.

"Vemos un alto potencial de crecimiento en Mengual, apoyado en el buen posicionamiento de la compañía en el segmento profesional, los fundamentales sólidos del sector y las oportunidades inorgánicas identificadas. Estamos convencidos de que la compañía, bajo el liderazgo de Carlos Mengual y el apoyo de Suma Capital, se consolidará como el distribuidor de herrajes de madera líder en España.“

Pau Bermúdez-Cañete, socio de Suma Capital

BAKER TILLY CORPORATE FINANCE:

Baker Tilly ha asesorado al dueño de Mengual en las negociaciones con el equipo Suma Capital. Alex Wendt, socio especializado en el sector, ha liderado el equipo. Baker Tilly Corporate Finance cuenta con un equipo especializado en Fusiones y Adquisiciones y se ha situado sistemáticamente en el Top 10 del mercado de medianas y pequeñas empresas a nivel mundial.

"Esta operación es una gran oportunidad para Mengual de acelerar el crecimiento orgánico así como potenciar el inorgánico en España."

Alex Wendt, socio de Baker Tilly

Los servicios de Baker Tilly International en materia de finanzas corporativas incluyen el asesoramiento en transacciones transfronterizas para clientes que hacen negocios en múltiples lugares. lugares. La red de Baker Tilly se extiende por 145 territorios, con 38.000 personas trabajando en más de 746 oficinas.

Baker Tilly International es una red de servicios profesionales de negocios internacionales especializada en asesoría, consultoría, auditoría, asesoría fiscal y legal, contabilidad, servicios laborales y de gestión para PYMES y empresas multinacionales. 

Nuestros pilares

Market Research Technology
Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
Training Methodology
Desarrollamos programas formativos de formato innovador que garantiza la adquisición de competencias tanto técnicas en el ámbito de las finanzas corporativas como en el ámbito de la psicología tan necesaria en los procesos de negociación.

Contamos con una definición de mejora continua de nuestros procesos muy relacionada con el uso de sistemas de información que permite la mejora de la comunicación tanto interna entre nuestros equipos como externa con los clientes. De esta manera extendemos las mejores prácticas identificadas internamente de una manera rápida entre nuestros miembros.

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