Equinix compra el centro de datos español Itconic por €215M

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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : Diego Gutiérrez12/09/2017
The Carlyle Group ha vendido Itconic, el mayor proveedor de soluciones de centros de datos neutrales, conectividad e infrastructura cloud en España y Portugal. El comprador ha sido  Equinix, Inc. , empresa que cotiza en el Nasdaq, especializada en servicios de interconexión y data centers. El importe de la compra ha ascendido a €215M. El acuerdo se firmó el 8 de septiembre de 2017, y se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre de 2017, sujeto a las aprobaciones regulatorias.
Sobre Itconic

Itconic, antes conocido como Telvent Global Services , tiene tres líneas fundamentales de negocio: data centers, plataformas y servicios TI. Dentro de su división de data centers, la empresa ha cogido renombre por interconectar sus cinco centros de datos (4 en España y 1 en Lisboa), con el objetivo de ofrecer mayor agilidad y flexibilidad de interconexión a sus clientes.

También en el área de plataformas Itconic ha llevado a cabo acciones estratégicas, como la compra de CloudMas a principios de 2016. En aquel entonces el único premium cloud consultant de Amazon Web Services en España.

En el año 2015, Carlyle, que ya contaba con experiencia en el sector, compró Telvent por una cifra cercana a los €22M a Schneider Electric. Desde este momento Itconic empezó un proceso de cambio -organizativo, estratégico y cultural-, con dos objetivos muy claros en mente: foco estratégico y crecimiento rentable.

Análisis corporate finance Itconic

En la actualidad, Itconic cuenta con unos 290 empleados. En 2016 facturó unos €47M y obtuvo un ebitda de €8,9M. Aunque esperan reducir las ventas en este ejercicio, estiman que su EBITDA alcance los €14M, mejorando considerablemente su ratio de rentabilidad. A partir de 2018 esperan crecer a doble digito en ingresos y EBITDA.

Itconic, lleva unos años de decrecimiento, sin embargo, en el último año ha conseguido reducir su ratio de endeudamiento (11,8 a 6,5) y mejorar su rentabilidad considerablemente (9% a 19%)

Itconic Corporate finance España

Carlyle Group vende Itconic

Un año después de la adquisición, Carlyle ha decidido vender Itconic a Equinix. Este podrá reforzar así su posición en Europa y ampliar su presencia en dos nuevos países de la región. Además, Equinix se beneficiará de la experiencia que el equipo de Itconic tiene en arquitecturas de cloud híbridas y estrategias de adopción y migración de Cloud Computing.

Como resultado de esta adquisición, Equinix atenderá a más de 400 clientes en la península ibérica, entre los que se encuentran marcas como L' Oreal, Vueling, Deloitte, BNP Paribas, Repsol, Real Madrid, Randstad, Carlson Wagonlit Travel, Aon y Bank of America. Además, en Itconic operan más de 100 empresas de redes y movilidad y más de 90 empresas de servicios Cloud e IT, entre las que se incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud.

El acuerdo para la compra de la empresa de Data Center Neutral, Conectividad e Infraestructura en la nube se selló el pasado 8 de septiembre y se espera que la adquisición esté cerrada en el cuarto trimestre de 2017 al estar sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida su aprobación regulatoria.

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