El grupo alemán KPS compra la consultora catalana ICE, especializada en SAP

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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : Diego Gutiérrez15/09/2017
La consultora alemana KPS, asesorada por Baker Tilly, se suma a la oleada de adquisiciones en el segmento de SAP, y compra la catalana ICE Consultants con el objetivo de reforzar su presencia en el sur de Europa y ampliar su cartera de servicios.

Sobre ICE

ICE Consultants Europe es una empresa catalana especializada en servicios de consultoría de mejora de procesos, básicamente soluciones de implantación y adaptación de SAP, herramientas de planificación y CRM (gestión del servicio al cliente).

La compañía cuenta entre sus clientes a empresas como Seat, Cobega, Freudenberg, Revlon, Sanofi o SAR-Quavite y dirige su actividad a sectores como el comercio, el gran consumo, la farmacia o la automoción.

ICE es una empresa internacional; tiene clientes en Alemania, Suiza, Holanda y algunos países de Norteamérica y Sudamérica.

Los socios directores que están detrás de esta consultora tecnológica son los ingenieros Lluís Sans, Javier Pan y Francisco Fernández. Los dos primeros se repartían hasta ahora el 50% del capital.

Análisis corporate finance ICE

ICE ha registrado en los últimos años una tendencia de crecimiento llegando a facturar en 2015 un total de €7,80M y obteniendo un EBITDA de 944.000€. La rentabilidad de la empresa, medida como Ebitda entre ventas en 2015, fue de 12,09%. Todo parece indicar que la compra por parte de KPS, reforzará la posición de ICE en el mercado, al poder abrirse a más clientes europeos.

Recientemente, se han realizado varias operaciones en empresas de SAP en España como la compra de Tecnocom por parte de Indra o la adquisición de Drago Solutions por Devoteam. Ante este panorama en el sector del SAP, ICE veía como una necesidad unirse a un grande europeo para poder competir.

Corporate Finance España

KPS compra ICE

El grupo alemán KPS, especializado en consultoría para la transformación digital del comercio, ha adquirido el 100% de ICE Consultant. La operación permite a KPS fortalecer aún más su presencia tanto en España como a nivel internacional y ampliar su cartera de servicios. Actualmente, la compañía cuenta con un equipo de 800 consultores y da servicio a empresas como Lidl, Hugo Boss, Puma o Deichmann.

KPS estuvo asesorado en la operación por Baker Tilly, que ofrece soluciones globales a medida de Auditoría, Consultoría y Asesoramiento Fiscal-Legal, Contable, Laboral y de Gestión a PYMES y a empresas multinacionales. Baker Tilly cuenta con 30 años de experiencia y forma parte de Baker Tilly International, una de las principales redes de servicios profesionales situada entre las 10 mayores a nivel mundial.

KPS está dirigida por Leonardo Musso, y cotiza en la bolsa de Fráncfort, donde cerró este lunes a 16,81 euros por acción, con una capitalización que asciende a €608,69M. El grupo alemán, que prevé facturar €160M en 2017, tiene como objetivo convertirse en uno de los líderes mundiales de la consultoría en la transformación digital.

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