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Baker Tilly es la asesoría M&A en el sector tecnológico con más operaciones en 2022


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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : Paul von Kesselenero Vie, 2023

Como todos los años, están saliendo los rankings de asesoría M&A financieras y jurídicas. En la península ibérica, Baker Tilly Global Deal Advisory ha asesorado en el año 2022 un total de 15 operaciones (13 de ellas de carácter público), 7 operaciones en buy-side y 8 operaciones en sell-side. Con ello, Baker Tilly se sitúa en Iberia en el Top 5 de asesoría M&A en general y entre las tres asesorías M&A que más operaciones han cerrado en el sector tecnológico según la base de datos Transactional Track Record (TTR).

Ranking asesorias M&A sector tecnológico 2022
Transacciones en 2022 en Iberia (Fuente: TTR)

El valor diferencial de nuestro equipo - Asesoría M&A

Las transacciones asesoradas por el equipo de Baker Tilly GDA durante el 2022 reflejan los valores de su oferta principalmente orientadas para las PYMES:

  • Conocimiento sectorial especialmente en el sector tecnológico siendo el líder por números de transacciones.
  • Alcance internacional: 5 operaciones han tenido como protagonista a una entidad internacional.
  • Servicio integral: completando el asesoramiento de M&A con el legal y servicios de transacciones, aportando agilidad y coordinación.
  • Versatilidad en tipo de operación y tipo de inversor: balance entre sellside y buyside. Habituados a negociar con todo tipo de inversores como capital riesgo, inversor estratégico y family office. 

A contracorriente

Según el ranking anual de Refinitiv también seguimos creciendo, alcanzando el Top 10 en el mercado de asesoramiento financiero en Fusiones y Adquisiciones (M&A) en España. A pesar de la caída del mercado de más del 20% en Europa y a nivel mundial, hemos podido crecer 10 posiciones en el small cap y 7 posiciones en el Mid-market.

ranking refinitiv M&A Baker Tilly 2022
Ranking de asesorías M&A sector tecnológico 2022
Ranking de asesorías M&A 2022 en el sector IT por número de operaciones (Fuente: TTR)

A continuación, vamos a hablar de las operaciones más destacadas de cada tipo de asesoramiento que hemos realizado durante el 2022.

Sell-side:

  • El grupo de Ingeniería IDP formalizó a principios de 2022 la compra de Ecointegral. IDP integraba así dos nuevas líneas de negocio estratégicas (energía y telecom). (+info)
  • Mengual, empresa de venta de herrajes para madera vendió en abril de 2022 una minoría a la firma de capital riesgo Suma Capital, que realiza esta transacción a través de su fondo para pymes de sectores tradicionales, SC Growth Fund II. (+info)
  • JIS (Nadal Badal SA) fue vendida en junio a la empresa de seguridad CDVI Group. El fabricante de cerraduras JIS ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en un referente mundial en cerraduras y abrepuertas eléctricos. (+info)
  • Itaca Capital compró en julio de 2022 a Gravity Works, empresa de instalaciones de sistemas de seguridad para trabajos de riesgo. (+info)
  • Viube Foods (Mikso Chips) fue comprada en agosto de 2022 al fabricante de patatas fritas y aperitivos, Grupo Apex. El Grupo Apex reafirma así su estrategia de crecimiento y se posiciona con éxito en Cataluña, disponiendo ahí de su séptima planta de producción. (+info)
  • Innovar Tecnologías, Microsoft Partner fundado en 2008, fue adquirido en octubre de 2022 por el Grupo Techedge. Innovar y Axazure (comprada también por Techedge) fomrarán así uno de los partners más potentes de Microsoft en España en este segmento de negocio. (+info)

Buy-side:

  • IMF Smart Education cerró en febrero la adquisición del Grupo Paradigma. IMF sigue así con su apuesta por el ámbito de Salud. (+info)
  • Namirial, empresa plataforma del fondo Ambienta, compró en febrero Evicertia, cerrando así el inversor especialista en sostenibilidad medioambiental, su segunda operación internacional desde la entrada en el capital de Namirial. (+info)
  • Visma, empresa europea líder en tecnología, cerró en abril de 2022 su adquisición de Declarando, especialista en software contable y fiscal para autónomos en España. (+info)
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Nuestro equipo de especialistas en análisis de mercado está continuamente analizando las inversiones de los mercados más activos pudiendo aportar ideas de la actualidad e identificar las tendencias más relevantes para la Alta Dirección. Integramos las fuentes de información más importantes permitiendo descubrir las empresas más interesantes para el capital riesgo o identificando inversores con mayor probabilidad de adquisición para nuestros procesos de sell-side.

Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
Technology Data Analytics
for M&A
Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
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