Análisis inversión en el sector de la Inteligencia Artificial. Rothschild y Exo Investing


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Servicio integral alrededor de una transacción
POR : Diego Gutiérrez06/09/2018

Analizamos la inversión que ha realizado Rothschild -uno de los grupos de asesoría financiera más relevante del sector- a la startup Exo Investing, que a fecha de hoy alcanza la suma de 16.5M€.

Analizamos la inversión que ha realizado Rothschild -uno de los grupos de asesoría financiera más relevante del sector- a la startup Exo Investing,  que a fecha de hoy alcanza la suma de 16.5M€.

Breve descripción de Exo Investing

Exo Investing, liderada por Lennart Asshoff, nace con el objetivo de ofrecer servicios financieros personalizados a inversores privados. Hasta hace poco tiempo, solo los inversores privilegiados y las instituciones financieras disfrutan de servicios como la selección de carteras, la gestión diaria de riesgos y el control continuo. Por esta razón, el nacimiento de Exo Investing se debe al deseo de brindar a individuos el acceso a experiencias de inversión asequibles y personalizadas.

Para poder ofrecer este servicio, Exo Investing aprovecha el desarrollo tecnológico y realiza un estudio pormenorizado a cada cliente. De esta manera, se desmarca de otras plataformas de inversión como los “robo-advisors”, al crear carteras de inversión personalizadas a cada usuario en lugar de utilizar carteras modelo. A consecuencia, cada inversor puede seleccionar las áreas en las que desea enfatizar su inversión, optimizando su cartera en base a sus preferencias y el riesgo del cliente.

El valor diferencial de Exo está en que se aleja del modelo tradicional de productos estáticos y carteras predefinidas, ofreciendo un servicio individualizado basado en sus preferencias de inversión. Cada cartera se monitorea diariamente y ajusta en función de las preferencias de riesgo del individuo y las condiciones cambiantes del mercado. De esta forma se realiza una gestión activa diaria del riesgo a largo plazo de cada cliente.

Para llevarlo a cabo, Exo Investing ejecuta cientos de cálculos y analiza diariamente los datos de cada ETF (Exchange-Traded Funds en inglés) o fondos cotizados a través de parámetros. Gracias a este método, se pueden valorar de forma más eficiente la naturaleza de cada escenario, y por ende, tomar decisiones racionales.

¿Por qué apostar por Exo Investing?

Benjamin y Ariane de Rothschild han respaldado con su inversión privada de 16.5M de euros a Exo Investing, situando a Rothchild a la vanguardia de la Inteligencia Artificial, carrera por la que las empresas del sector financiero disputan cada vez más. Exo, afincada en Madrid y Londres, es actualmente la única plataforma con gestión activa del riesgo que adapta diariamente las carteras a las condiciones de los mercados mediante algoritmos de inteligencia artificial, convirtiendo a la startup en una de las mejores alternativas tecnológicas de inversión activa.

La inversión de Rothschild se ha realizado conjuntamente con los fundadores de ETS Asset Management Factory, con sede en Madrid, y los ex directores de La Compagnie Benjamin de Rothschild SA, Daniel Treves y Hugo Ferreira, que a su vez es presidente de Exo Investing.

El lanzamiento de Exo Investing a principios de este año ha permitido que los inversores privados tengan acceso, por primera vez, a la misma tecnología sofisticada de gestión de riesgo e inversión cuantitativa desarrollada a lo largo de 30 años por ETS que hasta la fecha solo estaba disponible para inversores institucionales y clientes con patrimonios elevados. Se podría decir que Exo ha “democratizado” el mundo de las inversiones. La motivación por esta transacción puede ser entendida a que se abre la puerta a que miles de inversionistas privados puedan disfrutar de los beneficios que ofrece la inversión cuantitativa.

Lennart Asshoff, CEO de Exo Investif, asegura que el soporte económico brindado por Rothschild, allana el camino para que Exo continúe desarrollando esta solución pionera para el mercado retail, puesto que este nivel de gestión de carteras nunca antes había estado disponible para este tipo de inversores.

Otra de las ventajas de invertir en Exo se debe a su estado actual de crecimiento de la compañía, la mayor parte de la plantilla de Exo Investing está localizada en Madrid y tras su lanzamiento en Reino Unido la startup está en proceso de expandirse a otros países de Europa continental. Su objetivo es que más personas puedan disfrutar de sus servicios, haciendo que la inversión personalizada sea posible.

Situación actual del sector

El siguiente cuadro recoge las cinco mayores inversiones realizadas este último año. Todas ellas son transacciones que unen Inteligencia artificial con el sector financiero.

EmpresaDescripciónPaísInversión totalFecha
CoinbaseCoinbase es un servicio de moneda digital que permite a los comerciantes comprar y vender bitcoin.Estados Unidos $225.3M10/09/2017
BlockchainBlockchain es una plataforma de bitcoin que permite realizar transacciones seguras entre todos consumidores y empresas de todo el mundo.Reino Unido$70.6M22/06/2017
HuobiHuobi es un proveedor global de servicios financieros de activos de blockchain.China$2M1/10/2017
RippleRipple proporciona una experiencia para enviar dinero online de manera global utilizando blockchain.Estados Unidos $93.6M6/04/2017
FreightWavesFreightWaves es un proveedor de datos para mercados de mercancías.Estados Unidos $18.4M 12/06/2018
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Los informes y las conclusiones de nuestros asesores aportan una visión amplia del sector tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de mercados complementarios o adyacentes.
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Advanced data analytics is a weapon. Intelfin es una herramienta de inteligencia artificial para la inversión y creación de valor en las pymes mediante el análisis competitivo y el entorno de la empresa.

IntelFin consiste en un sistema cognitivo, que facilita la automatización de las decisiones de inversión y financiación en el ámbito de las empresas no cotizadas y en especial de las pymes de sectores de alto crecimiento, mediante la aplicación de tecnologías de analítica avanzada.

La información relacionada con dichas empresas se caracteriza por su falta de transparencia y heterogeneidad, por lo que es necesario elaborar análisis avanzados tanto predictivos como prescriptivos y de procesamiento de lenguaje natural, para obtener una mayor claridad y conocimiento del ámbito de la inversión.

El sistema IntelFin se centra especialmente en analizar las variables que definen e influyen en el entorno competitivo de un sector y del posicionamiento de una empresa, analizando su influencia en la futura creación de valor. Por tanto, IntelFin sirve como soporte a la toma de decisiones estratégicas a la alta dirección resolviendo preguntas como:

¿Cuáles son las prioridades, estrategias y áreas de expansión de mis competidores?¿Cuáles son las prioridades, estrategias y tecnologías emergentes por las que apuestan mis competidores? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué competidor tiene más probabilidad de crecer a mayor ritmo?
¿Qué áreas de actividad/modelos de negocio van a recibir mayor inversión? ¿Qué sectores son más atractivas para los inversores?
¿Qué empresas van a experimentar mayor crecimiento? ¿Qué empresas tienen mayor probabilidad de recibir inversión o de ser adquiridas?
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